Бильбо Бэггинс, хоббит из уютной норы, совершенно не планировал никаких приключений. Однако судьба распорядилась иначе. Ему предстояло отправиться в опасный и долгий путь, чтобы помочь вернуть древнее королевство гномов, захваченное ужасным драконом по имени Смауг. Всё началось с визита неожиданного гостя — мудрого волшебника Гэндальфа в сером плаще. Именно он уговорил осторожного Бильбо присоединиться к отважному предприятию.
Так хоббит оказался в компании тринадцати гномов. Их вёл бесстрашный предводитель Торин Дубощит, потомок королей подгорного народа. Маршрут лежал через суровые и незнакомые земли — Дикий Край. Эти места таили множество угроз: в глубоких пещерах скрывались племена гоблинов и орков, в лесах подстерегали огромные пауки, а в горах рыскали голодные варги. Им предстояло столкнуться даже с загадочными существами, способными менять облик.
Главная цель ждала далеко на Востоке, у подножия Одинокой Горы. Но прежде команде нужно было преодолеть бесконечные туннели в недрах гор, где хозяйничали гоблины. Именно в этих мрачных лабиринтах Бильбо отстал от спутников и заблудился. Там, у подземного озера, он повстречал странное скользкое создание по имени Голлум. Эта встреча перевернула всю жизнь хоббита и определила ход дальнейших событий.