Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не в силах ждать официальных поисков, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. К ним неожиданно присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык и фольклор. Их путь лежит вглубь края, где жизнь течет по особым, не всегда понятным городскому человеку правилам.
Здешние места встречают их суровой, почти гнетущей красотой. Глухие леса, непроходимые болота. Люди в этих деревнях живут обособленно, многие верят старым обычаям. Болезни здесь часто несут к знахарям, а не к врачам. Любую беду списывают на сглаз или порчу, наведенную местными ведуньями. Ходят слухи, что в самой чащобе бродит медвежий шаман, хранитель древних знаний.
Сначала Егор ко всему этому относится с недоверием, даже с легкой насмешкой. Мифы о духах леса и древних существах коми-пермяков кажутся ему просто сказками. Но чем дальше в лес, чем больше странных знаков и событий происходит вокруг, тем сильнее в нем зреет сомнение. Постепенно приходит понимание — мир, в который он попал, гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить. Здесь есть свои законы, и чтобы найти родителей, придется с ними считаться.