В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу. Там он находит Левшу, некогда прославленного умельца, ныне почти забытого. Этот мастер обладает уникальным даром и знанием, без которого тайна механического насекомого останется нераскрытой.
Их неожиданный союз бросает обоих в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз. Расследуя дело, они наталкиваются на опасный заговор, уходящий корнями в прошлое. Петру и Левше придется усомниться в верности тех, кто у власти, столкнуться с давними секретами знатных семей и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.