Во время путешествия царь Салтан решил отдохнуть в простой деревенской избе. Там он встретил скромную и добрую девушку по имени Аннушка. Её искренность и простота пленили правителя. Вскоре он сделал ей предложение, и она стала его женой. Чуть позже у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха, узнав о неожиданном возвышении родственницы, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им было мало полученного положения, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины перехватили гонца. Они подменили донесение о рождении наследника, написав ложь о царице и младенце. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако это письмо тоже не дошло — его снова заменили на другой приказ.
По ложному повелению несчастную Аннушку с маленьким сыном засмолили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
