Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Параллельно он погружается в работу над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.